El sector asegurador colombiano registró un total de 50.664.878 millones de pesos (11.732 millones de dólares) en primas en 2023.
Por Valentina Ramírez
El sector asegurador latinoamericano se comportó de manera “muy positiva” durante el año pasado, pese al crecimiento económico moderado de la región, que se ubicó en 2,2% frente a 4% del 2022.
En materia aseguradora, se registró un crecimiento igual en vida y no vida, con un 17,1%, según el estudio adelantado por MAPFRE Economics que calcula que el mercado potencial de los seguros en América Latina se acerca a los $505 mil millones de dólares.
Los mayores impulsores fueron el seguro de automóviles, que creció 21,9% en primas, seguido de seguros contra incendios o contra daños con crecimientos del 24%. En seguros de Vida, los productos de ahorro y rentas vitalicias registraron un importante aumento, en parte gracias a las elevadas tasas de interés, lo que representó un crecimiento en primas de 17,6%.
Entorno asegurador de Colombia
El sector asegurador colombiano registró un total de 50.664.878 millones de pesos (11.732 millones de dólares) en primas en 2023, lo que representó un incremento nominal del 7,1% y un decrecimiento real del -4,1%, por las afectaciones que trajeron consigo los índices económicos. Este comportamiento del mercado se debió a un desempeño positivo de los ramos del segmento de los seguros de No Vida, los cuales tuvieron un aumento nominal del 14,5% en los ingresos por primas (2,5% real), mientras que el segmento de los seguros de Vida tuvo una caída nominal del -5,0% (-14,9% real), debido principalmente al descenso en los Seguros previsionales (-14,8% nominal y -23,8% real)
El resultado neto del negocio asegurador colombiano en 2023 mostró un significativo crecimiento del 59,2% respecto al año previo, hasta los 4.215.249 millones de pesos (976 millones de dólares), gracias a la mejora de los rendimientos financieros, los cuales ascendieron a 12,7 billones de pesos (2.942 millones de dólares), un 51,6% por encima del obtenido el año anterior, permitiendo compensar el efecto de la pérdida registrada en el año.
En 2023, operaron en el mercado asegurador de Colombia un total de 24 compañías de seguros generales, 20 compañías de seguros de Vida y dos sociedades cooperativas de seguros. El ranking se encuentra liderado por el Grupo Sura, con el 27% de las primas totales, seguido de Alfa, con una cuota de mercado del 11,9%.
El único cambio que se produce frente al año anterior es el ascenso de MAPFRE, del séptimo al sexto lugar, lo que contribuyó a que la calificadora de riesgo internacional Fitch Ratings, aumentara la calificación de riesgo de MAPFRE Colombia de AA a AA+, debido a la mejora en su perfil financiero, y un apalancamiento favorable en comparación con sus pares.
Tendencias estructurales del sector asegurador
El índice de penetración (relación entre las primas y el PIB) de los seguros se situó en 2023 en el 3,1%, 0,13 puntos porcentuales más que el año anterior y 0,43 puntos porcentuales (pp) más que hace una década. Este indicador, que ilustra el peso de los seguros en el conjunto de la economía, es especialmente elevado en Puerto Rico (17,7%), porque contabiliza los seguros de salud para población mayor y de bajos recursos, que sufraga el Gobierno. Tras el país caribeño, Chile (4,7%), Argentina (3,2%) y Colombia (3,2%) presentaros los mayores niveles de penetración del seguro.
La densidad de los seguros (primas per cápita) en Latinoamérica fue en 2023 de 324,3 dólares (unos 298 euros), un 16,3% más que en 2022, por el avance de las primas y la apreciación de las monedas locales frente al dólar. De esa cifra, el segmento de No Vida concentra 187,1 dólares por habitante, mientras que el de Vida suma 137,2 dólares.
Por último, MAPFRE Economics calcula la Brecha de Protección del Seguro (BPS) en base al volumen de aseguramiento existente y la cobertura que sería económicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad. En este sentido, el mercado potencial de seguros en Latinoamérica fue de 504.700 millones de dólares (unos 463.000 millones de euros), 2,5 veces mayor al volumen actual, por lo que la brecha de protección ascendió a 301.300 millones de dólares (276.000 millones de euros), un 11,5% más de la estimada en 2022. El 62% de la BPS corresponde a los seguros de Vida, con un peso relativo menor al de economías más desarrolladas.
